网贷平台大扫描：借款人呈四大现状，消费金融成风口

近期，一家第三方平台推出《P2P网贷备案进行时》报告（以下称报告），对网贷平台借款人现状进行了系统梳理。据这份报告统计，P2P网贷行业在营平台峰值为6262家，截至2019年4月30日，正常运营平台仅剩899家，不足峰值时数量的15%。

借款人四大现状，东南沿海地区为主要集中区域

报告显示，无论是从出借端还是借款端，P2P网贷都已经实现了除港澳台地区外的全国性用户群覆盖，普惠金融服务正在从东南沿海地区向中西部地区渗透。

报告数据显示，行业内借款人数也不断攀升。

在被誉为“元年”的2013年末，行业借款人数仅为22万人；至2018年末，这个数字攀升至1252万人，峰值为2017年末的1350万人。受行业相对密集的爆雷潮影响，2018年借款人数同比下降7.8%。

从借款人户籍来看，借款人零散分布于31个省、市、自治区，整体呈现以东南沿海地区为主要集中区域，向中西部地区递减的分布特征。其中，广东省借款人尤为集中，占比达10.59%；其次为浙江省6.65%、江苏省6.62%，这与东南沿海地区商贸服务、制造加工产业尤为发达密不可分。四川省则在中西部地区尤为突出。

从平均借款期限来看，2013年P2P网贷行业平均借款期限为445天，为历年最长。2015、2016、2017年分别为216、254、251天，2018年攀升至320天。

从借款用途来看，截至2019年3月，待还余额为2亿元（不含2亿）以上且正常运营平台共有222家，经营业务包含企业借款的占比51%，车贷50%，小额信贷44%，消费金融38%，房贷31%，供应链金融25%，票据13%，保理12%，农村金融9%，租赁2%。借款应用场景覆盖三农、小微个体户、经营周转、日常消费、家庭装修等方方面面。

从借款人性质来看，P2P网贷既涉及农户、蓝领工人，也涉及大城市白领精英和有稳定营业收入的企业业主。从行业性质来看，由于个体工商户占比居多，所以行业占比中以批发零售占比最多，其次为制造业和服务业。

与传统金融机构不同的是，这些借款人一部分是在银行无法通过正常渠道获得贷款的用户；另外就是满足传统金融机构条件，但银行金融服务无法满足其临时性周转需求的用户。因此，这些客群的还款来源多为工资收入、营业利润，而涉及到逾期也会有相应的担保抵押机制，如车抵贷、商品抵押。

消费金融成风口，与银行客户差异大

“小额、分散”原则被824号文首次以严令形式提出。

根据824号文规定，同一借款人在同一网贷机构及不同网贷机构的借款余额上限：单一个体、单一自然人在一个平台上的借款上限是20万，单一组织、法人在单一平台上借款上限是100万，单一自然人在多个平台的借款上限是100万，单个法人在多个平台的借款上限是500万。

限额令下发之后，绝大多数平台响应要求。

当前，在网贷平台的资产分布中，消费类信贷无疑成了重中之重。一方面，消费升级带来的是无尽消费金融需求；另一方面，P2P网贷作为普惠金融的践行者，有着强烈的资产需求，二者一拍即合，消费金融成为P2P网贷发力的关键领域。

统计数据显示，截至2019年3月末待还余额为2亿元（不含2亿）以上且正常运营的222家平台，资产分布中，业务存在企业借款的占比51%；车贷业务紧随其后，占比50%；存在小额信贷业务的占比44%；消费金融占比38%。

可以看出，从最初选择的客群就，网贷就与银行形成了差异化，对于资质不达标，但急需资金周转的个人和小型和商户而言，低门槛的网络借贷成为了金融服务的首选。

相较于银行贷款以及信用卡，P2P网贷从体验性上具有绝对优势，将复杂的规则简单化、程序化。从客群来看，对应的更为广泛，将银行覆盖不到的客群纳入其中，服务门槛低；从放款速度上，信用卡办理通常需要审批周期，而网贷最快可以实现半小时迅速下款；从借款额度看，网络借贷更为灵活，最高可为20万元，而信用卡则是根据个人资质，初始额度并不高。

据报告调查，消费金融逐渐成为行业风口，金融服务范围也在进一步扩大。

除了高度标准化的消费类分期借款、企业经营周转借款以及服务特定人群的三农经营周转借款外，P2P网络借贷也在服务一些具有特殊用途的借款人群，如缴纳房租、家庭装修、临时就医、购买家畜、卡车加油维修等等。这些小而分散的资产正是当下不好做、也不太愿意做的业务，这也给平台更多的市场机会。