网贷资金存管业务生变，恐有银行彻底退出

文/时代财经    唐汪凯

来自于银行存管业务的不确定性，正在对部分网贷平台走向合规产生负面影响。近日，包括上饶银行、江西银行等在内多家银行纷纷发布告知函，终止与部分网贷平台资金存管业务续约工作，这意味着在网贷整改进入行政核查的关键阶段，资金存管无法与银行续约的平台将面临临时更换存管银行的被动局面，否则难以实现合规。

在问题平台多发的背景下，降低信誉风险成为银行收紧网贷资金存管业务的主因。而随着监管趋严，平台数量不断减少，存管市场逐渐压缩，不排除会有银行退出资金存管业务。

多家银行终止部分存管业务

新年伊始，关于上饶银行终止与部分网贷平台资金存管业务的的消息引发业内高度关注。据媒体消息，近日有部分平台收到了来自上饶银行的一份关于终止《<上饶银行网络借贷资金存管业务服务协议>的告知函》，告知函显示，上饶银行资金存管业务协议期满后不再延期，存管银行与平台的合作关系在协议期满后自动终止，各平台需提前与其他资金存管机构签署合作协议。

据公开信息，上饶银行个体网络借贷资金存管系统于2018年9月14日通过中国互联网金融协会（下称“互金协会”）测评，对接平台数量达到86家。而据互金协会官网最新披露信息，上饶银行对接网贷平台数量为78家，较之前相比减少8家。

除上饶银行之外，江西银行也于近期向部分平台发出了《关于<资金存管业务支付结算服务合作协议>不予续约的函》。江西银行同样属于通过互金协会评测的白名单银行，但目前尚未在互金协会披露对接数据。高峰时期该行网贷资金存管业务对接平台数量一度超过百家，截至9月30日，江西银行官网披露对接网贷平台数为81家。

值得一提的是，作为存管大户，江西银行屡次踩雷问题平台，包括银豆网、小九金服、合拍钱满仓、小猪理财等暴雷平台均是其合作客户。

浙商银行对接的网贷平台数量同样也在减少。2019年1月4日之前，浙商银行对接平台数量为46家，但在此之后，珠宝贷、安家贷、合金融、碧有贷四家平台先后从名单中消失，截至目前，浙商银行合作平台为42家。

关于浙商银行终止与部分平台业务合作的情况，时代财经也向其相关负责人做了了解，但截至发稿未获回复。

对于上述银行终止与部分网贷平台合作协议的原因，麻袋研究院高级研究员王诗强在接受时代财经采访时表示，资金存管收入占银行总收入比重较低，甚至可以忽略不计，但是一旦合作的网贷平台爆雷，资金存管银行面临的信誉风险却不小。再加上部分银行没有能力鉴定合作平台及其业务是否合规，或者鉴定平台是否合规成本较高，而为了降低信誉风险，选择终止网贷资金存管业务是最好的选择。

不排除有银行彻底退出

出于声誉考虑，银行收紧网贷资金存管业务，将网贷平台置于被动境地，同时也昭示了银行在网贷资金存管业务中所面临的尴尬局面。

就平台来说，新一轮网贷平台自查整改活动仍在进行中，据悉，包括上海、北京、浙江等地已经整体进入行政核查阶段。对于被终止合作的平台，想要最终迈入合规正轨，当务之急是更换存管银行。

上饶银行也在告知函中表示，协议到期3个月期限届满，如平台仍未完成系统迁移工作，银行将立即关闭除出借人查询、提现，借款人充值、还款外的所有存管功能。

“如果银行存管迟迟未能上线，不仅影响网贷合规检查，也可能引起出借人恐慌和监管关注。”王诗强称。

而对于存管银行，首先要面对的是合作平台能否通过备案的不确定性风险；除此之外，随着监管趋严，网贷平台数量不断减少，存管市场也会不断被压缩。

根据互金协会披露的最新数据显示，截至目前，共有43家银行进入存管白名单。而据第三方平台数据，当前网贷行业正常运营平台数量已下降至1021家。有业内人士预测，未来网贷行业能通过备案的平台数量在200家左右，其余的将陆续退出市场。

王诗强称，就当前行业环境来看，对于一些合作网贷平台较少或者合作平台爆雷较多的存管银行来说，完全有可能彻底退出该业务。

融360网贷分析师吕佳琦则对时代财经表示，按照现在预测的情况，倘若网贷行业最后只存在200余家平台，网贷资金存管市场将会出现“僧多肉少”的现象。对于没有通过白名单测评的银行，如果一直无法通过测评，后续没有资格继续开展资金存管业务，因此退出是迟早的事。而对于已经通过测评，但上线平台里拿到备案的数量较少甚至没有一家拿到备案的银行来说，退出网贷资金存管市场的可能性也很大。

吕佳琦认为，“僧多肉少”会导致存管银行受到一些影响，最直接的就是收入减少。“但对于能够继续开展存管业务的银行而言，不一定带来损失。目前存管银行大部分是按着平台的交易量来收费的，如果未来平台数量减少导致存活下来的平台交易量增加，那么存管银行的对应收入也可能增加。”